Ana jest w ciąży, ale u jej boku bynajmniej nie ma żadnego mężczyzny. Nie może jej tego zresztą wybaczyć zamożna rodzina. Pewnego dnia bohaterka zatrudnia pielęgniarkę Clarę, żeby pomogła jej w domowych obowiązkach i opiece nad noworodkiem. Stopniowo kobiety coraz bardziej zbliżająsię do siebie, a ich relacja przeradza się w coś zdecydowanie więcej niżjedynie układ pracodawca–pomoc domowa. Clara po jakimś czasie orientuje się, że coś jest nie w porządku z Aną i jej nienarodzonym dzieckiem, a dziwne zachowania nasilają się zwłaszcza w trakcie nocy, przy pełni księżyca. Po porodzie dzielnie przejmuje jednak część obowiązków i stara się za wszelką cenę ochronić niemowlę przed zewnętrznym światem i przeznaczeniem, które zbliża się nieuchronnie. Film Marco Dutry i Juliany Rojas, nagrodzony i pokazywany na kilkunastu festiwalach na całym świecie (m.in. w Locarno i Rio de Janeiro), to nietypowy i niezwykle czuły horror. Reżyserska para w oryginalny i nowatorski sposób porusza w nim szereg społecznych i obyczajowych tematów, na czele z macierzyństwem oraz klasowymi podziałami w brazylijskim społeczeństwie. Równocześnie tworzą wzruszający i pełen empatii portret „kobiety pracującej”, która w imię lojalności i miłości gotowa jest na największe poświęcenia.